События разворачиваются накануне Второй мировой войны. Главным героем является талантливый советский физик, чья научная работа способна кардинально изменить ход истории. Его исследования представляют собой огромную ценность для мировых держав, жаждущих обладать сверхъестественными технологическими возможностями. Спецслужбам нескольких стран приходится охотиться за этим ученым, пытаясь завладеть его разработкой. В центре сюжета — противостояние между различными разведывательными службами, каждая из которых стремится использовать гениальные идеи физика в своих интересах. При этом сам герой оказывается втянутым в водоворот интриг и опасностей, где ему предстоит принять трудные решения, способные повлиять на судьбы миллионов людей .

Кореец Пак Джун-хо живет и работает в Шанхае, где однажды встречает девушку по имени Сяою. Между ними завязываются романтические отношения, но судьба преподносит им серьезные испытания. Джун-хо решает начать новую жизнь и переезжает, оставляя Сяою в прошлом. Проходит время, и герои сталкиваются снова, вынужденные заново пережить былые чувства и принять трудные решения .