Северокорейский рыбак Нам Чхольу живёт с женой и дочерью недалеко от границы с Южной Кореей. Однажды, когда он выходит в море, его сеть наматывается на винт лодки, и течение несёт его в южном направлении. Не желая бросать лодку, от которой зависит его пропитание, он оказывается в южнокорейских водах. Там его сразу задерживают спецслужбы, подозревающие его в шпионаже. Он проходит через множество допросов, но настаивает на своём, требуя возвращения к семье. Ему предлагают остаться на Юге и устраивают «экскурсию» по Сеулу, знакомя с обратной стороной свободы и благосостояния. Не добившись своего, южнокорейские власти отправляют рыбака обратно, где за него тут же берутся спецслужбы КНДР.

История любви между начинающей актрисой Миа и джазовым пианистом Себастьяном, которые стремятся достичь успеха в Лос-Анджелесе. Миа регулярно посещает пробы для ролей, но её мечты пока остаются невыполненными. Себастьян, в свою очередь, мечтает возродить традиционный джаз, работая клавишником в ресторане и подрабатывая в кинотеатре. Между героями завязываются романтические отношения, но их стремление к профессиональным целям ставит под угрозу их будущее вместе .