В начале фильма показывают телешоу, где берут интервью у девушки, выжившей после резни, устроенной клоуном Артом. Ведущая Моника Браун говорит, что тело убийцы исчезло из морга, предполагая, что он жив. После эфира девушка со шрамами нападает на Монику и выкалывает ей глаза.

В центре сюжета Тара и её подруга Дон, которые в Хэллоуин заходят в пиццерию, куда за ними следует Арт. Клоун кривляется за соседним столом. Девушки уходят, а Арт пачкает туалет своим именем, за что менеджер пытается его выгнать, но погибает. Тара заходит в заброшенный дом и встречает женщину с куклой, считающую её своей дочерью. Испугавшись, Тара убегает, но Арт нападает на неё и вкалывает снотворное.

Тара просыпается привязанной к стулу, рядом с ней висит обнажённая Дон. Арт распиливает Дон пополам, Тара ломает стул и пытается убежать. Клоун убивает хозяина дома, дезинсектора Майка и женщину с куклой. Тара отбивается, но Арт ранит её из пистолета. Он добивает её выстрелом. Появляется сестра Тары, Виктория, и Арт начинает преследовать её. В гараже он таранит её машиной и начинает есть её лицо. Приезжает полиция, но Арт стреляет себе в рот. Его увозят в морг, где он воскресает. Виктория выживает и попадает в больницу, а затем на то самое телешоу.

В основе сюжета история британского путешественника Перси Фоссета, который в 1906 году отправляется в экспедицию в джунгли Амазонии. Применяя свои навыки топографа и картографа, он стремится доказать существование загадочной древней цивилизации, оставившей следы в этой дикой местности. Несмотря на скептицизм научного сообщества и опасности джунглей, Фоссет продолжает свои исследования, полагаясь на смекалку и силу духа. Через несколько лет он вновь возвращается в эти места уже с более масштабной экспедицией, но исчезает без вести, оставив за собой легенду о потустороннем городе, известном как Затерянный город Z .

Мультфильм рассказывает историю любви и жизни обычных людей, Этель и Эрнеста, которые познакомились в Лондоне в 1928 году. Их встреча привела к созданию крепкой семьи, несмотря на скромное материальное положение. Главные герои переживают множество событий, включая финансовые трудности, войну и быт, сохраняя свою привязанность друг к другу. История показывает их взлеты и падения, радости и грусть, при этом сохраняя дух эпохи и особенности британской культуры .