Сериал повествует о работе следственной группы, где каждое новое дело становится настоящей головоломкой. Главным помощником следователей выступает преданный овчарка Мухтар, чья интуиция помогает раскрывать самые сложные преступления. В центре сюжета — история о том, как сын богатого бизнесмена, недовольный финансовой политикой своего отца, решает отомстить, отравив любимого коня родителя . Каждый эпизод сериала представляет собой отдельную историю с интригующими поворотами, где человеческая природа и животный инстинкт работают вместе для достижения правды .

Талантливый композитор Кан Хан-гёль известен не только своими музыкальными достижениями, но и тем, что предпочитает оставаться в тени своей истинной личности. Когда начинающая певица Юн Со-Рим приходит к нему за помощью в карьере, между ними завязываются необычные отношения. Со-Рим влюблена в образ композитора, который она представляет как настоящего гения, однако реальная личность Кана сильно отличается от созданного ею идеала. Пытаясь поддержать амбиции девушки, он оказывается в затруднительном положении, когда его тайна раскрывается, а между ними развивается романтическая связь. При этом Со-Рим продолжает верить в лучшее в человеке, даже когда правда оказывается болезненной .