Главный герой, 28-летний японский программист Цубаса Курата, глубоко увлечённый жанром меха, попадает в автокатастрофу и погибает. После смерти его душа с воспоминаниями о прошлой жизни перерождается в другом мире в теле ребёнка по имени Эрнести де Форд. В этом мире люди защищены от угроз при помощи гигантских роботов, называемых «Силуэтами Рыцарей». С детства мечтая стать пилотом этих роботов, Эрнести раскрывает свои способности к управлению Силуэтами, демонстрируя уникальные навыки и превосходное понимание их работы благодаря знаниям из своей предыдущей жизни. По мере развития сюжета он становится настоящим мастером управления Силуэтами, несмотря на все трудности и препятствия, что делает его практически непобедимым в этом мире .

Фильм рассказывает о начале творческого пути известного британского музыканта Стивена Патрика Моррисси, который в 1976 году находится в подавленном состоянии и почти не выходит из дома. Несмотря на свою застенчивость и депрессию, он активно критикует современную музыку в газетах, одновременно мечтая создать собственную рок-группу. Главный герой погружён в мир своих мыслей и переживаний, что отражается на его взгляде на жизнь и искусство .

В мире, параллельном миру "Ночи схватки", после Третьей Войны Святого Грааля, священная реликвия неожиданно исчезает из города Фуюки. Много лет спустя клан Иггдмиллениа объявляет о готовящемся ритуале возрождения Грааля. Две арены собирают своих претендентов для участия в новом противостоянии: двенадцать рыцарей Красного Альянса и семь рыцарей Белого Альянса, каждый из которых сопровождается собственным душой героя прошлого. Между этими группами разворачивается борьба за восстановление тайны Святого Грааля, где каждый участник пытается найти собственный путь между преданностью своему альянсу и личными амбициями .