История вращается вокруг отставного генерала Георгия Ивановича Морозова, который живёт в одиночестве в Подмосковье после смерти жены. Его помощник Абиджон решает собрать всех детей Морозова под предлогом тяжёлой болезни Георгия Ивановича. Приезжают три ветви семьи: старший сын Михаил с женой Викой и дочерью Олей, бездетная дочь Саша с партнёром Вадимом и младший сын Дима, который притворяется семейным человеком, чтобы не расстроить отца. Семейный ужин превращается в хаос, когда Вика пытается опозорить Диану, а Дима намекает на нетрадиционные интересы Михаила. На следующий день семья украшает ёлку и играет в снежки. Вадим, избегающий насилия, попадает снежком в Никиту. Вечером мужчины отправляются в баню, где Вадим получает травму. Вечер осложняется прибытием бандитов, которые пришли за долгами Димы. Морозовы объединяются и побеждают бандитов. В конце фильма семья примиряется, а Дима признаётся в любви Диане.

Фильм рассказывает о бывшем элитном агенте северокорейской разведки Ом Чхоль У, который направляется в Южную Корею со смертельно ранеными товарищами. В это время в Северной Корее зреет заговор в верхах коммунистической партии. Ом Чхоль У объединяется с южнокорейским чиновником, чтобы предотвратить войну между Севером и Югом. Они проводят тайную операцию, чтобы не допустить эскалации конфликта и обеспечить мирное решение кризиса.

Девочка Анна и её друзья находят на чердаке загадочную игру, которая вызывает существо, использующее их худшие страхи против них самих. Спустя годы внучка Анны, Алекс, попадает в ловушку этого монстра. Алекс решает выяснить, какую игру имела в виду бабушка, и вместе с другом Майлсом повторяет ритуал. Чтобы вызвать существо, им нужно выполнить ряд действий, включая написание имен на бумаге, капание крови и выполнение определённых ритуальных действий в полночь. После вызова они должны избегать существа до 3 часов 33 минут. Однако существо начинает воплощать их кошмары, и Алекс обнаруживает, что бабушка была вовлечена в трагические события прошлого. В попытке спасти себя и Майлса, Алекс сталкивается с ужасными последствиями игры.