Юная и неопытная 22-летняя девушка переезжает из американской глубинки в Нью-Йорк. В этом городе у нее нет друзей и особых планов, кроме поиска работы. Она устраивается стажером в престижный ресторан в центре города, где ей кажется, что это временное пристанище, пока она не разберется, что делать со своей жизнью. Однако она быстро погружается в мир высокой кухни, дорогого алкоголя и наркотиков, страсти, любви и роскоши. Ей трудно устоять перед искушением этого нового мира. В ресторане она встречает разнообразных персонажей, включая загадочную и гламурную Симону, молодого бармена Джейка, в которого она влюбляется, и доброжелательного управляющего Говарда. Тесс также заводит дружбу с другими официантками и коллегами, такими как Ари, Хитер и Саша. Ей приходится приложить усилия, чтобы завоевать доверие своих коллег и разобраться в сложных отношениях между ними.

Сериал рассказывает о жизни талантливого челюстно-лицевого хирурга Льва Преображенского, который мечтает создать в СССР первый институт красоты. Действие происходит в Москве 1960-х годов. Преображенский сталкивается с множеством проблем, включая сопротивление властей и личные трудности. Он управляет экспериментальным отделением, где проводит инновационные операции, но его амбиции часто сталкиваются с бюрократическими препятствиями. В сюжете также фигурируют его коллеги и пациенты, каждый из которых имеет свои истории и проблемы. Преображенский вынужден ориентироваться в сложной системе советской медицины, где политика и личные связи играют значительную роль. Его отношения с близкими людьми, включая Люсю и Зосю, также влияют на его решения и судьбу. Сериал затрагивает темы становления эстетической медицины в СССР и личных жертв, которые приносит главный герой ради своей мечты. В финале Преображенский добивается открытия института красоты, но это достижение обходится ему дорогой ценой в личной жизни.