Фильм рассказывает о тихой английской пенсионерке Джоан Стенли, которую арестовывают за государственную измену. Во время допроса она вспоминает о своей молодости, когда работала над ядерным оружием и встречалась с убежденным коммунистом Лео. Джоан передавала секретную информацию в СССР, мотивированная желанием равных возможностей для разных стран. После разоблачения она признается в шпионаже и объясняет свои действия как способ предотвратить монополию на атомное оружие. Сын Джоан становится ее адвокатом, а она и ее любовник Дэвис планируют бежать в Австралию. В основе сюжета лежит реальная история Мелиты Норвуд, советской агентки в Великобритании.

Фильм рассказывает о бывшем профессиональном боксёре Ки-чхоле, который после неприятного инцидента вынужден бросить спорт и начинает работать учителем физкультуры в сельской школе для девочек. В этой школе произошло загадочное исчезновение одной из учениц, но местные жители не проявляют особого интереса к этому событию, поскольку больше обеспокоены сбором задолженностей с учеников. Подруга пропавшей девушки убеждена, что её похитили, и Ки-чхоль решает помочь в поисках.

Действие фильма происходит в Индии XVIII века, где Британская Ост-Индская компания захватывает власть над индийскими землями. Генерал Азаад, вместе с принцессой Зафирой, собирает банду повстанцев, чтобы сопротивляться британцам. Британцы нанимают мошенника Фиранги, чтобы он проник в ряды повстанцев и сдал их властям. Однако, находясь среди повстанцев, Фиранги начинает видеть мир по-другому и в конечном итоге присоединяется к ним. Вместе они ведут борьбу против британских колонизаторов, используя хитрость и храбрость. Фильм заканчивается решающей победой повстанцев и падением британского флага.