Жизнь Ма Ри кажется идеальной благодаря богатому мужу Ин Уку, но за фасадом скрывается жестокий и одержимый супруг. В отчаянии Ма Ри находит поддержку у пластического хирурга Чон Вона, который соглашается помочь ей сбежать. Их отношения постепенно перерастают в настоящие чувства. Однако Ин Ук, охваченный маниакальной привязанностью, не собирается отпускать Ма Ри. Сюжет разворачивается как трогательная история о любви, преодолевающей все границы и преграды.

Фильм рассказывает о собаке по имени Кэлеб, который был вынужден стать служебной овчаркой нацистов. В детстве Кэлеб был домашним питомцем еврейской семьи, но после того, как его забрали, он оказался на улице и присоединился к стае бездомных собак. Позже его поймали и отвезли в концлагерь, где он был обучен нападать на евреев. Однажды в лагерь привезли новую группу узников, среди которых был Джошуа, знакомый Кэлебу человек. Несмотря на то, что Кэлеб был обучен служить нацистам, он узнал Джошуа и решил помочь ему. Вместе они сбежали из лагеря и присоединились к югославским партизанам. Джошуа был обучен стрельбе и участвовал в операциях против немцев. В конце концов, Джошуа получил возможность отправиться в Палестину, но Кэлеба не хотели брать на катер. Однако собака прыгнула в воду и плыла за хозяином, и в итоге их обоих взяли на борт.