Сюжет начинается с того, что семья Николая исчезает после обстрела их загородного дома. Тем временем, полевой командир Масуд планирует масштабный теракт, сравнимый с атакой 11 сентября. Чтобы предотвратить это, ГРУ отправляет подполковника Николая Крылова, сокурсника и друга Масуда, внедриться к боевикам и выяснить детали плана. Масуд намерен захватить лагерь полевого командира Ахмата, чтобы получить доступ к ракетной части и осуществить свой план. Крылову приходится принимать сложные решения, чтобы не раскрыть свою личность и предотвратить теракт. В процессе он сталкивается с опасностью разоблачения и должен убедить Масуда в своей лояльности. Когда семья Крылова подвергается нападению, он передает в ФСБ информацию о планах террористов запустить невидимые для ПВО ракеты с сухогруза в Балтийском море. Однако его сообщение изначально не воспринимается всерьез. Крылову предстоит преодолеть многочисленные препятствия, чтобы предотвратить катастрофу и спасти свою семью.

В небольшой деревне Крозон находится уникальная библиотека, где хранятся рукописи, отвергнутые издателями. Там молодой редактор обнаруживает роман «Последние часы любовной истории», который становится бестселлером. Автором книги оказывается Анри Пик, скромный владелец пиццерии, умерший два года назад. Его семья утверждает, что он никогда не писал и не читал. Известный литературный критик Жан-Мишель Руш начинает расследование, чтобы разобраться в загадке авторства, привлекая к этому дочь Анри Пика. Вместе они пытаются понять, как простой ресторатор смог создать шедевр, если он действительно не писал.

Сериал рассказывает о приключениях агента ФБР Уилла Чейза, который после эмоционального срыва получает нового напарника — оперативницу ЦРУ Франческу «Фрэнки» Троубридж. Уилл, известный под кодовым именем «Виски Кавалер», — сентиментальный и чувствительный агент, который переживает разрыв с девушкой. Вместе с Фрэнки он формирует команду шпионов и участвует в различных миссиях по спасению мира от террористов. Их сотрудничество начинается с поиска изменника, укравшего важные данные из АНБ, что приводит к раскрытию правительственного заговора. На протяжении сериала Уилл и Фрэнки сталкиваются с различными вызовами, пытаясь найти баланс между своей работой и личными отношениями.

Сериал рассказывает о борьбе с незаконным оборотом наркотиков между Нидерландами и Бельгией. Главный персонаж — наркобарон Ферри Буман, который контролирует этот бизнес. Сюжет вращается вокруг полицейской операции по его поимке. В сериале также исследуются темы лжи и обмана, поскольку полицейские вынуждены работать под прикрытием, чтобы добиться успеха в своей миссии. Однако по мере развития событий сюжет становится более однообразным и предсказуемым, что снижает его динамичность.