Хонг Йи Янг, главная героиня этой истории, страдает от бессонницы из-за травматического события – она стала свидетельницей убийства, но не помнит деталей. В поисках работы она встречает пианиста по имени Джанг Юн, обладающего весьма посредственными вокальными данными. Однако, странным образом, пение этого пианиста оказывает на Йи Янг снотворное действие.

Принцесса Одетта организует музыкальный конкурс, приуроченный к празднованию дня рождения принцессы Алисы. На конкурс приезжает принц Ли из Поднебесной, который участвует в состязании. Однако он не один — вместе с ним тайно прибывает его сестра Элиза, которой нужна помощь. В ходе конкурса разворачиваются различные события, связанные с музыкой и дружбой, а также с преодолением преград на пути к счастью.

Действие сериала происходит на загадочном поезде, который, кажется, бесконечен и путешествует по бесплодной местности. Вагоны поезда представляют собой разнообразные фантастические миры, где пассажиры сталкиваются со своими эмоциональными проблемами и травмами. Каждый пассажир имеет на руке светящееся число, которое уменьшается по мере того, как он решает свои внутренние конфликты. Когда число достигает нуля, открывается портал, позволяющий покинуть поезд. Каждый сезон сериала рассказывает отдельную историю с новыми персонажами. Первый сезон посвящён Тюльпане, девушке, переживающей развод родителей. Вместе с роботом Раз-Разом и королём корги Аттикусом она раскрывает секреты поезда и помогает другой пассажирке, Амелии, справиться со своей травмой. Во втором сезоне главной героиней становится Зеркальная Тюльпана, которая помогает Джесси покинуть поезд, но сама не может уйти. В третьем сезоне фокус смещается на лидеров культа, которые пытаются манипулировать поездом, но в итоге начинают сомневаться в своих действиях. Четвёртый сезон рассказывает о ранних днях поезда и двух друзьях, которые учатся преодолевать свои страхи и ошибки.

Сериал рассказывает о преуспевающем адвокате Ли Чжэ Сане, который работает в одной из крупнейших юридических фирм и использует лазейки в законе для личной выгоды. После автомобильной аварии он просыпается в параллельной вселенной, где становится честным прокурором. В этой новой жизни он встречает жену и воспитывает дочь. Однако Ли Чжэ Сан вскоре узнает, что его авария была подстроена, и ему приходится решить, остаться ли в этой новой жизни или вернуться в свою реальность.

Сюжет разворачивается в Ленинграде и охватывает несколько десятилетий, начиная с довоенного времени и заканчивая 1970-ми годами. История рассказывает о мальчике из интеллигентной семьи, который становится вором в законе. Во время блокады он теряет семью: отец погибает в тюрьме, мать убита. Мальчик выживает в партизанском отряде, попадает на фронт и позже оказывается в тюрьме по ложному обвинению. Чтобы выжить, ему приходится завоевать авторитет среди заключённых и стать криминальным авторитетом. В 1962 году он совершает ограбление в квартире Марцевича, где ранее их пути пересекались. Марцевич признаётся, что продал украденную картину Айвазовского после войны. Правоохранительные органы начинают расследование, и герою приходится ориентироваться в сложной сети отношений и преступлений. Его история переплетается с любовной линией и драматическими событиями, которые формируют его личность и выбор.