Король и королева отравлены, и единственный способ спасти их — найти живую воду, спрятанную в таинственном Золотом замке на краю света. Эспен, храбрый и отважный крестьянский парень, уже спасал принцессу из плена троллей и теперь отправляется в новое опасное путешествие вместе с принцессой Кристин. Их ждет долгий и трудный путь через страну троллей, где они встретят множество опасностей и неожиданных знакомств. Вместе они преодолевают препятствия и сталкиваются с различными существами, включая водяного и тролля. В конце концов, им удается проникнуть в замок и найти живую воду, но их ждет еще одна опасность — трехголовый слепой тролль. Эспен умудряется договориться с троллем, отдав ему свой шар, который оказывается глазом тролля, и получает возможность взять живую воду, чтобы спасти королевскую чету.

Фильм рассказывает о трех группах полицейских, которые патрулируют улицы Софии в течение одной ночи. Действие происходит ровно через 30 лет после падения Берлинской стены. В течение этой ночи полицейские сталкиваются с различными ситуациями и вызовами, которые раскрывают их личности и отношения друг с другом. История показывает, как они справляются с трудностями и как их профессиональная жизнь переплетается с личной. Фильм основан на реальных событиях и предлагает реалистичное изображение жизни полицейских в Болгарии.