Фильм рассказывает о компании друзей, которые каждый год на Хэллоуин издеваются над умственно неполноценным парнем Джейкобом Аткинсом. Он живёт в тесном трейлере на территории передвижного цирка уродов, где недавно устроился на работу. В этом году друзья решают продолжить свою ежегодную традицию, но их шутки над Джейкобом оборачиваются трагическими последствиями. Сюжет вращается вокруг этих событий и их последствий, создавая атмосферу ужаса и напряжения.