Фильм рассказывает о двух друзьях, Максе и Дрю, которые ведут популярное онлайн-шоу, где они якобы изгоняют демонов. Однако все их выпуски являются тщательно продуманной мистификацией, призванной привлечь аудиторию и заработать на рекламе. Макс позиционирует себя как католического священника, а шоу как одобренное Ватиканом, что делает его известным в социальных сетях. Но однажды во время прямого эфира они сталкиваются с настоящим демоном, что полностью меняет ситуацию и заставляет их столкнуться с последствиями своих действий.

История вращается вокруг Донг-бэк, матери-одиночки, которая управляет баром-рестораном в небольшом городке Онсан. Она воспитывает своего восьмилетнего сына Пил-Гу и пытается справиться с одиночеством. Донг-бэк не везло с мужчинами, но всё меняется, когда она встречает местного полицейского Хвана Ен-сика, который влюбляется в неё с первого взгляда. Однако в городе появляется серийный убийца, который выбирает Донг-бэк своей целью, что заставляет Ен-сика и бывшего бойфренда Донг-бэк, известного бейсболиста Кана Чжон-рела, объединиться для её защиты. Сюжет сочетает элементы мелодрамы, комедии и триллера, создавая увлекательную историю о любви, семье и опасности.

Дженни Чан, сирота, выросшая в приюте и работавшая в общественной бане, знакомится с влиятельной Ким Ё-ок. Ким делает Дженни своей служанкой, но постепенно девушка поднимается по социальной лестнице и становится владелицей элитного бутика. Однако этот бутик скрывает тайную юридическую фирму, которая помогает представителям высшего класса решать их проблемы. Дженни становится лоббистом в политическом мире и теневым носителем власти. Она решает породниться с Ким Ё-ок, выйдя замуж за ее сына Ви Джун-хёка, что вызывает сопротивление со стороны сестры жениха, Е-нам. Сюжет разворачивается вокруг борьбы за власть и влияние в высшем обществе.

В 1960-е годы, когда напряжение между США и СССР достигает пика, в Варшаве проходит шахматный матч между американским и русским игроками. Однако это не просто игра, а часть шпионской интриги. Бывший чемпион по шахматам, а ныне алкоголик, Джошуа Мански, оказывается втянутым в мир шпионажа и политических игр. ЦРУ похищает его, чтобы он заменил внезапно умершего американского гроссмейстера Кенигсберга, отравленного рицином. Советский Союз подозревается в причастности к отравлению.

Мански вынужден участвовать в матче, который важен для предотвращения советской угрозы на Кубе. Он, страдающий от алкогольной зависимости, должен собраться с силами и обыграть советского чемпиона Гаврилова. Во время матча Мански сталкивается с различными препятствиями, включая гипноз со стороны КГБ. Он вступает в сговор с директором Дворца культуры, чтобы противостоять советским агентам. В конечном итоге, Мански раскрывает заговор, в котором замешаны предатели с обеих сторон. Куратор ЦРУ оказывается двойным агентом, а адъютант — подставной уткой. После обнаружения тел убитых агентов в туалете, советская сторона объявляет карантин, но Мански с помощью польского директора сбегает и раскрывает правду. Фильм показывает противостояние разведок, где шахматная игра становится полем битвы между двумя сверхдержавами.

Сериал представляет собой антологию ужасов, где каждая серия состоит из двух историй. Сюжет начинается с призрака, открывающего сундук с комиксами, в которых рассказываются страшные истории. В этих историях фигурируют оборотни, зомби, призраки и другие ужасные существа. В первой серии подросток и его отец оказываются в центре сюжета. Отец, страдающий от алкоголизма, превращается в монстра. Другая часть эпизода повествует о девочке, которая находит в кукольном домике странную голову, которая начинает убивать в реальном мире. В следующих эпизодах рассказывается о солдатах, скрывающихся от нацистов и встречающих оборотня, и о коллекционере, который находит палец, из которого вырастает целое существо. Каждая серия представляет собой самостоятельную историю ужасов, объединённую общей рамкой.