Фильм рассказывает о начинающей певице Кэт Декер, которой скоро исполнится 18 лет. После смерти отца она живёт со своей злобной мачехой и сводными сёстрами. Единственной отдушиной для Кэт является работа в Санта-Лэнде, где она подружилась с Айлой. Там же она знакомится с Ником, новым Санта-Клаусом шоу. Их первая встреча происходит в рождественских костюмах, и они не узнают друг друга, хотя ранее уже встречались в более неловких обстоятельствах. Знакомство с Ником становится для Кэт настоящим рождественским чудом.

Сериал рассказывает о сверхсекретной программе ЦРУ, которая превращает оперативников в смертоносных убийц с помощью модификаций поведения. Несколько "спящих" агентов по всему миру неожиданно активируются для выполнения загадочной миссии. Сюжет разворачивается во вселенной Джейсона Борна и фокусируется на действиях этих агентов, которые должны выполнить запрограммированные задания. В сериале переплетается несколько сюжетных линий, связанных с активацией агентов и их борьбой за выживание и понимание своей роли в программе.