Секретный агент Лэнс Стерлинг отправляется на поиски ударного беспилотника, но его обвиняют в предательстве и краже дрона. Лэнс сбегает и обращается к Уолтеру Беккету, молодому ученому, которого ранее уволил за создание несмертельного оружия. В поисках изобретения, позволяющего исчезнуть, Стерлинг случайно выпивает сыворотку и превращается в голубя.

Вместе с Уолтером, Лэнс пытается выследить настоящего преступника, кибер-террориста Киллиана, попутно скрываясь от агентов H. T. U. V.. Они отправляются в разные страны, чтобы найти Киллиана и остановить его планы по уничтожению агентства. Выясняется, что Киллиан создал сотни дронов для атаки на H. T. U. V. в отместку за прошлую миссию.

Уолтер помогает Лэнсу вернуться в человеческий облик, и они объединяются, чтобы сорвать планы Киллиана. В финальной схватке Уолтер рискует жизнью, чтобы остановить злодея, а Лэнс, научившись летать в облике голубя, спасает друга. Киллиана арестовывают, Лэнс и Уолтер становятся лучшими друзьями и напарниками, а Уолтер получает работу в H. T. U. V.