Фильм рассказывает о визите матери к Норе, жене главного героя, в закрытый научный институт. Это первый визит матери после замужества Норы. Мать внимательно наблюдает за атмосферой в доме, чтобы понять, счастлива ли ее дочь. По приезде она удивляется роскошной обстановке, в которой живет семья. Встреча сопровождается сложными разговорами между матерью и дочерью, которые то признаются в любви, то ругаются и плачут. Мать считает, что между супругами есть проблемы и что Нора не любит себя. Разговоры часто превращаются в ссоры, но в конце концов отношения между матерью и дочерью начинают нормализоваться.
В мире будущего существуют зверолюди, вынужденные скрываться от людей в специально созданном для них Анима-Сити. Главная героиня, школьница Митиру, неожиданно превращается в антропоморфную енотовидную собаку и отправляется в Анима-Сити, чтобы найти ответы. Там она встречает волка Сиро, который помогает ей разобраться в новом мире. Вместе они расследуют преступления и сталкиваются с дискриминацией, пытаясь найти своё место в мире, где сосуществуют люди и зверолюди. Митиру и Сиро сталкиваются с культом Серебряного Волка и узнают о Нирвасильском синдроме, который сводит зверолюдей с ума. В ходе расследования они раскрывают заговор, связанный с созданием лекарства, превращающего зверолюдов в людей, и предотвращают трагедию, грозившую уничтожить Анима-Сити.
Главный герой Джонатан с малых лет сталкивается с жестокостью жизни, перемещаясь между разными приемными семьями. После пережитого физического и психологического насилия он впадает в ярость и совершает трагический поступок, убив своих приемных родителей. За это он проводит три десятилетия в психиатрической больнице, где его психическое состояние постепенно восстанавливается. По освобождении Джонатан пытается найти свое место в мире, но прошлое не дает ему покоя, а воспоминания о тяжелом детстве продолжают преследовать его на каждом шагу .
Фильм рассказывает о темах семейных связей, прощения и самоопределения. Действие происходит в атмосфере карнавала, где страсть и музыка переплетаются с жизненными драмами персонажей. Сюжет погружает зрителя в мир, где главные герои сталкиваются с личными проблемами и конфликтами, но в конечном итоге находят путь к примирению и пониманию себя и окружающих. Карнавал становится символом преодоления трудностей и поиска своего места в жизни.