Сериал рассказывает о следователе Джин Гэн-хо, который предпочитает работать в одиночку. Он дерзкий и резкий, часто превышает служебные полномочия, но результаты его работы всегда впечатляют руководство. Джин Гэн-хо спасает любопытную журналистку Кан Му-енг, которая производит телепрограмму о страшных преступлениях, и после этого они вынуждены работать вместе. Кан Му-енг наглая и всегда попадает в неприятности, но вместе с Джином они начинают расследовать сложные дела. Сюжет сериала не строится по принципу "одна серия — одно дело". Расследования могут длиться несколько серий, а новые линии появляются параллельно с уже начатыми. Это позволяет зрителям не забывать персонажей и сюжетные повороты. В сериале есть и юмористические моменты, но за ними скрывается серьезная детективная составляющая, включающая похищения, убийства и другие преступления. Преступники в сериале не всегда комичны, часто они представляют реальную угрозу.

Сюжет разворачивается в 1978 году. Команда майора Ивана Черкасова начинает расследование двойного убийства на подмосковной даче. Жертвами стали молодая картёжница Кира Миллер и её любовник, полковник МВД Виктор Потапенко. Незадолго до смерти Кира проиграла крупную сумму в подпольном казино «катран», где крутятся большие и часто «грязные» деньги. Капитан милиции Соня Тимофеева получает задание внедриться в казино под прикрытием. Там она знакомится с пианистом Борисом, по прозвищу «Музыкант», и хозяйкой казино Бэллой. Соня увлекается богемной жизнью и погружается в долги, но её «моральное падение» оказывается частью плана. В конце выясняется, что высокопоставленным покровителем казино был генерал-лейтенант Седых, который курировал схему отмывания денег. Убитый Потапенко шантажировал Седых, что и стало причиной его гибели.