В небольшом американском городке происходит серия загадочных событий. Группа друзей на вечеринке сталкивается с необычным происшествием, когда на пороге дома появляется незнакомая женщина, предлагающая им важный выбор. Одновременно главная героиня Кэтрин получает задание расследовать эти странные явления в городе Хэйвэн, пытаясь разгадать тайну, связанную с древними силами и жертвами. По мере развития событий становится ясно, что каждое решение имеет серьёзные последствия, а опасности приближаются быстрее, чем кажется .

Сюжет начинается в 1943 году в захваченной деревне Смолянка, где полицаи казнят мирных жителей. Александр Юхновский, известный как «Лютый», выполняет приказы немецкого офицера. В 1944 году партизаны находят тело полицая с обезображенным лицом, и считается, что Лютый погиб. В 1975 году на подмосковной даче убит писатель, готовивший книгу о гитлеровском палаче. Перед смертью он сообщает, что Лютый жив. Начальник спецотдела МВД генерал Петр Сомов поручает полковнику Егору Сухареву разобраться в этом деле. Сухареву помогает старший лейтенант Борис Касьянов. Они обнаруживают, что Лютый живет под другим именем и работает в Москве. Следователи находят следы, ведущие в больничный архив, где начинается пожар, и еще один свидетель оказывается мертв. Высшее руководство требует ускорить расследование. В редакторской устанавливают прослушивающее устройство, а дочь Сухарева Лену изолируют в пансионате для безопасности. Тем временем улучшается состояние Павла Карпенко, который может опознать злоумышленника. В палате Карпенко находят конфеты, принесенные женщиной, которую считают Асей, первой любовью Лютого, считавшейся погибшей. Ася становится единственным живым свидетелем, способным опознать Лютого. Лену берут в заложницы, убивают милиционера и крадут его форму. Следователи идут по следу, который ведет в Петрозаводск. Там они узнают, что друг Лютого также убит, а злоумышленник похитил его документы, чтобы сбежать из страны.

Действие разворачивается в не особо отдаленном будущем. Команда ученых и силовиков начинает расследовать несанкционированные эксперименты, связанные с проникновением в сны людей. В ходе расследования они обнаруживают, что кто-то способен манипулировать снами, что приводит к серьезным последствиям в реальном мире. Команда должна разобраться в сложной ситуации и остановить тех, кто стоит за этими экспериментами, чтобы предотвратить катастрофические последствия.