Фильм рассказывает о лете 1990 года в казахском многонациональном дворе. Сюжет начинается с концерта Виктора Цоя в Алматы и заканчивается на следующий день после его смерти, 15 августа. Действие происходит в небольшом городке, где группа молодых друзей проводит последнее беззаботное лето детства. Они живут в мире своих собственных проблем и радостей, не подозревая о том, что их жизнь скоро изменится навсегда. Главный герой — лидер местной шпаны — напоминает Виктора Цоя своей харизмой и стилем жизни. В фильме показано, как друзья переживают свои первые любви и разочарования на фоне распада Советского Союза. История полна ностальгии по прошлому времени и предчувствия надвигающихся перемен. Сюжет простой, но он передает атмосферу конца эпохи через призму личных историй героев. Фильм захватывает момент прощания с детством и уходом целого поколения из жизни советской эпохи.

В центре сюжета находится учительница русского языка и литературы, живущая с матерью в небольшом городке. Несколько лет назад она попала в автомобильную аварию, после которой ее память состоит только из событий «после». Внезапно у нее начинают появляться образы из параллельной реальности: муж, маленький сын и рискованное журналистское расследование. Чтобы разобраться в происходящем, она делится сомнениями с новым коллегой Олегом. Вместе они раскрывают тайны прошлого главной героини. По мере развития сюжета выясняется, что у нее действительно был муж и сын в другой жизни. Однако близкие погибли в аварии. С помощью Олега она восстанавливает память и находит свое место в жизни. В финале главные герои остаются вместе, воспитывают ребенка и строят новое будущее без намерения покидать свой городок.

Фильм рассказывает о старшекласснике Хан Джи-у, который учится в элитной школе для детей из состоятельных семей. Несмотря на то, что он попал туда по социальной программе, ему трудно справляться с учебой из-за отсутствия дополнительных репетиторов. В математике он особенно отстает и оказывается в хвосте рейтинга. После того как Хан Джи-у наказывают и выгоняют временно из школьного общежития, он остается ночевать в подсобке у пожилого охранника Ли Хак Сона. Оказывается, что этот беженец из Северной Кореи имеет исключительные математические способности и становится неожиданным учителем для Джи-у. Пока Джи-у улучшает свои знания по математике под руководством Ли Хак Сона, он открывает много тайн о прошлом своего нового наставника. История фильма глубоко погружается в жизнь обоих персонажей и их сложные отношения с окружающим миром.

Действие происходит в вымышленном поселке Каратас, где власть захватил жестокий бандит Пошаев. Он контролирует все сферы жизни, позволяя местным жителям работать только с его разрешения и забирая часть прибыли. Пошаев борется с коррупцией и наркотрафиком, но его методы безжалостны — он убивает всех, кто ему противостоит. Когда в регион приезжают иностранные инвесторы, Пошаев требует нанимать на работу исключительно местных жителей. Однако люди начинают выражать недовольство его управлением. В частности, жена бедняка Арзу погибает от рук Пошаева за попытку сопротивления. Арзу оставляют в живых и делают охранником у Пошаева, который опасается мести от него. Арзу постепенно начинает планировать месть за смерть жены под влиянием местного участкового полицейского. Несмотря на первоначальную слабохарактерность Арзу начинает закипать от бесчинств Пошаева и готовится к ответным действиям против своего угнетателя.