Действие происходит в средневековом Таллинне, во времена Ганзейского союза. Знаменитый рыцарь, освободивший Балтийское море от пиратов, найден убитым. Его голова отрублена, а рот набит монетами. Судебный пристав поручает умному аптекарю Мельхиору расследовать это преступление. Мельхиор обнаруживает, что убитый искал загадочного таллиннского узника, чьи следы ведут в доминиканский монастырь. Когда после первой жертвы погибают еще несколько человек, связанных с монастырем, начинается сложная мистерия. Мельхиор должен раскрыть тайну этих убийств и разобраться в сложной сети обстоятельств и подозреваемых. В процессе расследования он сомневается в своем ученике и сталкивается с опасностью на каждом шагу. Фильм представляет собой криминальный детектив с элементами триллера и истории о средневековой жизни города Таллинна XV века.