Фильм рассказывает о москвиче Жене Лукашине, который после корпоративной вечеринки в бане в состоянии алкогольного опьянения по ошибке улетает в Санкт-Петербург. Приехав по «своему» адресу, он оказывается в квартире Нади. Несмотря на склоки и неурядицы, они решают вместе встречать Новый год. Однако, к концу фильма Женя решает вернуться к своей Гале, а Надя — к Ипполиту.
В фильме также присутствует сюжетная линия с исчезающей стеной квартиры из-за попыток Шурика из «Ивана Васильевича меняет профессию» вернуть царя в его время. Это приводит к ряду скетчей-пародий под названием «Азамат Васильевич отменяет депрессию». Кроме того, фильм включает пародии на различные известные картины и телешоу.
Сюжет вращается вокруг Тору Кирисимы, жестокого и опытного члена могущественного клана якудза, известного как «Демон Сакураги». Он получает неожиданное задание — заботиться о дочери своего босса, Яэке Сакураги. Несмотря на свою суровую репутацию и отсутствие опыта в уходе за детьми, Тору берется за эту роль. Со временем между ним и тихой Яэкой развивается особая связь, которая меняет их обоих. История показывает трансформацию жесткого бандита в заботливую няню и раскрывает теплое отношение к детям даже в мире организованной преступности.
История начинается с Гатса, одинокого наёмного воина, который странствует по земле, охваченной войной. Его свирепость и мастерство в бою привлекают внимание Гриффита, лидера группы наёмников «Отряд Ястреба». Гатс становится ближайшим союзником и доверенным лицом Гриффита. Однако он начинает задаваться вопросом о смысле своих действий и о том, почему он борется за мечту другого человека.
По мере развития сюжета непоколебимое честолюбие Гриффита приводит к трагическим последствиям для всех членов отряда. После жестокой битвы Гатс оказывается разлучён с Каской и остальными членами отряда. Он клянётся отомстить за них «Руке Бога» и апостолам.
Новые сцены раскрывают более чувствительную сторону персонажей, особенно Гатса. Последняя добавленная сцена показывает его клятву мести — значимый момент в истории охотника на чудовищ — Чёрного мечника.