Сериал рассказывает о жизни и творчестве Франца Кафки, немецкоязычного еврейского писателя, родившегося в Праге, чьи произведения стали всемирно известными уже после его смерти. В центре сюжета — непростые отношения Кафки с отцом, его любовные связи с Фелицией Бауэр, Миленой Есенской и Дорой Диамант, а также дружба с Максом Бродом, который ослушался предсмертной воли писателя. Сериал показывает, как Кафка, работая клерком в страховой компании, создает произведения, ставшие одними из самых значимых в XX веке. Его друг Макс Брод всячески поддерживает его литературные начинания и продвигает в литературных кругах. В сериале также показан побег Макса Брода из Праги от нацистов в 1939 году, с неопубликованными рукописями Кафки. Сериал основан на трехтомной биографии Кафки, написанной Райнером Стахом.

Шон, серфер из Южной Калифорнии, сталкивается с большими переменами, когда его отец решает переехать в горы Монтаны, что рушит все планы парня. Однако, его жизнь меняется, когда он встречает собаку, умеющую кататься на сноуборде. Заручившись поддержкой четвероногого друга, Шон намерен участвовать в ежегодном чемпионате по сноубордингу. Но прежде им предстоит преодолеть немало препятствий.

Персидский царь Шахрияр знакомится со своей новой невестой, Шахерезадой. Она начинает рассказывать ему сказку о сыне торговца Гаударе. Мать Гаудара, Фатима, находит на теле сына странное родимое пятно. Колдунья Шавахи хочет выкрасть маленького Гаудара. Шахрияр велит Шахерезаде закончить рассказ. Мудрый старец Абдулла объясняет Фатиме, почему Гаудару нельзя снимать золотую серьгу. Шахерезада выхаживает отравленного Шахрияра. Дочь Белого царя джиннов помогает Гаудару, плененному наемниками. На острове Гаудар знакомится с русалкой, которая помогает ему найти царя Бинаса, заколдованного Шавахи. Гаудар узнает от Бинаса, что день, проведенный на острове, равен году.