Специалист в области вычислительной техники разработал программный код, способный анализировать человеческую речь и определять, говорит ли человек правду или ложь. Увлеченный своим проектом, он стремится доказать важность своей разработки для общества. Однако несмотря на все усилия, он не может найти заинтересованных инвесторов. Отчаявшись, он решает протестировать систему на себе, начав записывать свои собственные интервью и проверять их на достоверность. Но чем глубже он погружается в эксперименты, тем больше понимает, что различие между правдой и ложью не всегда так просто определить, даже для искусственного интеллекта .

Пит Форд — кантри-исполнитель, достигший вершины своей карьеры. Для него музыка всегда была важнее всего, даже больше чем его собственная семья. Однако внезапно его жизнь меняется, когда жена Пита сообщает ему, что их брак под угрозой. В попытке спасти отношения и найти внутренний баланс, Пит отправляется в тур, который становится для него настоящим испытанием. Во время гастролей он сталкивается с вопросами истины и прощения, пытаясь понять, что действительно значит быть дома и обрести себя заново.

В разных уголках города появляются жуткие создания, названные кайи, обладающие невероятной силой и смертельными навыками, что делает их угрозой для людей. Правительство создает корпорации, где работают девушки-волшебницы, использующие высокие технологии для уничтожения этих существ. Агентство «Маги-Люмьер», занимающее низкую позицию в рейтинге, имеет в штате только Хитоми Косигая. Она талантливо уничтожает монстров, чтобы поднять рейтинг фирмы, но ей не хватает напарницы. Хитоми встречает трудолюбивую Кана Сакураги и предлагает ей стать её напарницей. Сакураги, не имеющая магических способностей или опыта, получает метлу, волшебную палочку и инструкции, чтобы помогать Хитоми в борьбе с кайями.