Полицейский под прикрытием отправляется в Бразилию с опасной миссией: внедриться в подростковую среду, чтобы собрать улики против могущественной преступной организации, обосновавшейся в Порту-Сегуру. Ему необходимо внедриться в доверие к местным криминальным элементам, чтобы раскрыть их планы и остановить их незаконную деятельность. В то же время, криминальная комедия рассказывает о женщине-полицейском по имени Дениз, которую все считают первоклассным сотрудником, несмотря на ее старомодные методы.

В индийском фильме показана история о том, когда страна погружается в политический кризис. Главный герой — агент спецслужб Чон Хэ-сон — переживает личную трагедию после неудачной операции, что приводит к понижению в должности. Ему предлагают новое ответственное задание, связанное с расследованием загадочного убийства во время введения чрезвычайного положения. По мере углубления в расследование он сталкивается с коррупцией и политическими интригами, которые оказывают влияние на его жизнь и судьбу страны. В центре сюжета — противостояние между силами порядка и оппозицией, где каждый шаг может стать последним .