Читать онлайн Волшебник, устав от обыденности, решает развлечь себя и свою жену, придумывая сказки, которые оживают в его доме. Однажды он превращает медведя в юношу, но ставит условие: тот вновь станет зверем, если его поцелует принцесса.

Сюжет закручивается, когда в доме волшебника появляется прекрасная девушка, оказавшаяся принцессой. Между ними возникает симпатия, но юноша-медведь избегает поцелуя, опасаясь превращения. Король, отец принцессы, со свитой прибывает в усадьбу волшебника, что приводит к непредсказуемым событиям. Переодевшись в мужскую одежду, принцесса сбегает от отца и встречает юношу в трактире. В порыве гнева юноша просит трактирщика запереть его.

В трактире разворачиваются и другие события: трактирщик узнает в одной из фрейлин свою давнюю любовь Эмилию. Трактирщик и Эмилия решают помочь влюбленным. Фильм наполнен переживаниями героев, где любовь и страх переплетаются, а волшебство становится способом увидеть глубокие человеческие чувства.