После развода Эмма Мориарти с 12-летним сыном переезжает в небольшой городок в Аризоне. Она начинает новую жизнь, тренируя верховую езду на небольшом ранчо. Вскоре она заводит дружбу с местным фармацевтом Мерфи Джонсом, уважаемым и солидным мужчиной. Между ними возникают чувства, но Эмма не уверена, сможет ли принять любовь Мерфи. Фильм рассказывает о мужественной разведенной женщине, начинающей все заново.

В начале 90-х на пост дежурного поступает звонок о жутком убийстве. Преступники придали злодеянию мистический оттенок, представив его как дело рук вампира, обескровившего молодого кооператора Михаила. Расследование поручено лейтенанту милиции Андрею Сетахову и эксперту-криминалисту Марии, в сердцах которых закрадываются сомнения и страх. По мере продвижения в расследовании им открывается ужасающая правда.

В другом сюжете Иван Королёв, сотрудник спецотдела под руководством Нины Петровой, расследует диверсию в научной лаборатории. После гибели Петровой, Королёв переходит в команду губернатора Сковской области, где сталкивается с коррупцией и противостоянием властных структур. Ему помогают бывшие коллеги из спецотдела, Виктор Фадеев и Юля Харламова. Королёв вступает в опасную игру, где ему приходится балансировать между интересами губернатора и коррумпированных чиновников.