В японском городе Мифунэ в 1998 году происходят мистические события, расследованием которых занимается Сики Рёги, обладающая способностью видеть "смерть" в форме линий и точек на предметах и людях. Она работает в фирме Garan no Dou и пытается найти смысл своего существования.

Произведение состоит из отдельных глав с разными сюжетными линиями и антагонистами. За преступлениями стоит маг Сорэн Арая, стремящийся к "Спирали Истока" — источнику магической энергии. Арая создает жилой комплекс с подмененными копиями людей, чтобы достичь своей цели.

Сики сталкивается с Арая и узнает, что её мистические глаза — проявление Спирали Истока. После поражения Арая, Сики сражается со своим поклонником Лио Сирадзуми и впервые совершает убийство. Ей помогает Микия Кокуто, её одноклассник, который является близким другом. Внутри Сики существовали две личности, и после аварии она утратила мужскую часть, но в сражении с Лио впервые осознанно убивает.

Фильм начинается в 1840 году в буржуазной мусульманской семье в Файзабаде, где готовится свадьба 12-летней девочки по имени Амиран. Однако её похищает сосед Дилавар-Хан, который мстит её отцу, и продаёт в публичный дом в Лакхнау. Амиран пытается сбежать, но её возвращают и наказывают.

В Лакхнау Амиран обучают искусству куртизанки, пению и танцам, и она получает новое имя — Умрао. Спустя несколько лет она становится известной и красивой девушкой, привлекающей многих поклонников. Однажды Умрао влюбляется в Наваба Султана, молодого человека из высшего общества. Их любовь счастлива, но Наваб вынужден жениться на другой из-за давления семьи. Он приглашает Умрао танцевать на своей свадьбе, что разбивает её сердце.

После этого Умрао встречает Гаухара Мирзу, который вскоре погибает. Она также знакомится с бандитом Фаизом Али и решает сбежать с ним, надеясь оставить свою жизнь куртизанки позади. Однако Фаиза арестовывают, и она снова оказывается одна.

Ситуация усугубляется нападением британских войск на Лакхнау, и Умрао вынуждена бежать. Она возвращается в родные края, где узнаёт о смерти отца и сталкивается с презрением со стороны своего брата, который не может принять её профессию. В конце концов, Умрао возвращается в Лакхнау, где остаётся одна со своими воспоминаниями и поэзией, осознавая, что её жизнь навсегда изменена.

История отношений опытного и уважаемого врача с его юным и безалаберным коллегой, который по распределению попадает в деревенскую клинику. Фильм затрагивает вопросы врачебной этики, использования некачественных медикаментов, и показывает, как низко может пасть человек, и можно ли его спасти добротой, если он забыл о чести и морали.