В фильме рассказывается о 6-летнем Мартине Бристоле, который становится жертвой психопата. Он похищен и подвергается жестоким пыткам и унижениям со стороны своего надзирателя. В это время 17-летняя Элисон, переехавшая в новый город, начинает подозревать, что что-то не так, и пытается раскрыть тайну исчезновения мальчика. Сюжет разворачивается вокруг её усилий спасти Мартинa, сталкиваясь с опасностями и препятствиями, которые ставит перед ней маньяк.
В 1999 году в Рио-де-Жанейро, маленькая Рита живет с отцом Женезио и мачехой Карминьей. Рита не доверяет Карминье и пытается открыть отцу глаза на её двуличие и связь с любовником Максом. Когда Женезио узнает правду, Карминья организовывает его случайную гибель.
В это же время знаменитый футболист Тайфун случайно сбивает Женезио на шоссе. Чтобы сохранить репутацию, Тайфун скрывается с места происшествия, но успевает вызвать скорую.
Карминья, став женой Тайфуна, забирает своего сына Батату с помойки, которого она когда-то оставила на попечение Лусинды. Она воспитывает его в новой семье Тайфуна под именем Жоржиньо.
Двенадцать лет спустя, Рита, живущая под именем Нина, возвращается в Бразилию с целью отомстить за смерть отца. Она устраивается поваром в дом Карминьи, жены Тайфуна, чтобы реализовать свой план мести. Нина выслеживает тайные встречи Карминьи и Макса, собирая компромат. В сериале переплетаются любовь, месть и тайны прошлого, объединяющие непримиримых врагов — Нину и Карминью.
В Лос-Анджелесе мать-одиночка Карла Моран подвергается жестокому сексуальному насилию со стороны невидимой сущности в своем доме. Повторяющиеся нападения вынуждают её с детьми бежать к подруге. Карла обращается к психологу Филу Снейдерману, но тот не верит её рассказам, считая женщину психически нездоровой и объясняя травмы самоповреждениями.
Невидимка продолжает нападать на Карлу, даже на глазах у её детей. Сын Билли, пытаясь защитить мать, получает перелом запястья из-за энергетических разрядов. Психолог Снейдерман, вместе с коллегой доктором Уэбером, предполагает у Карлы индуцированное бредовое расстройство на фоне сексуальной неудовлетворенности.
Карла отказывается от госпитализации в психиатрическую больницу. Подруга Синди становится свидетельницей нападения и теперь верит Карле. Карла обращается к парапсихологам, которые, убедившись в паранормальных явлениях, решают исследовать её дом. Во время визита любовника Джерри Андерсона, сущность особенно яростно нападает на Карлу, что приводит к госпитализации Джерри.
В отчаянии Карла соглашается на эксперимент парапсихологов: в макете её дома сущность пытаются заморозить жидким гелием. План срывается, когда призрак захватывает управление гелиевыми струями. Карла заявляет, что сущность может убить её, но не получит. В этот момент прибывает Снейдерман и спасает Карлу. Сущность вырывается из ледяной глыбы и исчезает. Карла с детьми покидает город навсегда. В финале сообщается, что, переехав в Техас, Карла продолжает подвергаться нападениям, но реже.
В середине 19 века в Техасе, после войны между США и Мексикой, крупный землевладелец Вудли Пойндекстер с семьей переезжает в поместье Каса-дель-Корво. В дороге им помогает мустангер Морис Джеральд, который показывает дорогу к асиенде. Дочь Пойндекстера, Луиза, влюбляется в Мориса. Вскоре исчезает сын землевладельца, Генри, и подозрение падает на Мориса. Его обвиняют в убийстве, но внезапно появляется таинственный всадник без головы. Всадник оказывается Генри, а виновником его мнимой смерти является Кассий Колхаун. Кассий, давно влюбленный в Луизу, пытается устранить Мориса, но его вина раскрывается. Фильм заканчивается сражением между Кассием и Морисом.