Сюжет дорамы разворачивается вокруг слепой наследницы богатой семьи, О Ён, которая ведет одинокую и печальную жизнь, окруженная недоброжелательной мачехой. В ее жизни появляется О Су, профессиональный аферист, который решает выдать себя за ее давно потерянного брата. Он проникает в ее доверие, чтобы получить доступ к ее состоянию.

По мере развития событий между ними завязываются сложные отношения. О Ён начинает испытывать к О Су чувства, не подозревая о его истинных намерениях. В то же время О Су сталкивается с внутренними конфликтами, так как его чувства к О Ён становятся искренними. Драма переплетается с темами любви, предательства и поиска семейных уз, создавая напряженную атмосферу и эмоциональные моменты.

В конце XV века в руках Папы Римского сосредоточена огромная власть, позволяющая короновать и свергать правителей, меняя судьбы целых империй. После смерти Папы Римского престол занимает Родриго Борджиа, известный своей жаждой власти и взявший имя Александр VI. Путем подкупов и интриг, бывший кардинал Родриго Борджиа становится Папой Римским, что позволяет роду Борджиа подняться на невиданную высоту. Однако власть ведет к многочисленным порокам. Новый Папа стремится завоевать весь мир, или, по крайней мере, всю Италию, и желает, чтобы его дети стали влиятельными людьми. Происходящие события разворачиваются на протяжении 12 лет, с 1492 по 1504 год. В центре повествования — сам Родриго Борджиа, а также его дети — дочь Лукреция и сын Чезаре. Сюжет затрагивает темы амбиций, страсти и власти в эпоху Возрождения.