Фильм рассказывает о докторе Яне Тяньчуне, который днем лечит бедных людей в своей лечебнице, а ночью становится борцом с преступностью под маской Железной Обезьяны. Он грабит богатых и помогает нуждающимся. В это время губернатор города, недовольный действиями Железной Обезьяны, поручает начальнику полиции Фоксу поймать его.

В город приезжает Вон Кхэйин с сыном Вон Фэйхуна, который случайно оказывается замешанным в конфликте с бандитами и попадает в тюрьму. Железная Обезьяна спасает его, но вскоре становится известно, что Вон Кхэйин также обладает боевыми навыками. Губернатор, впечатленный его умениями, берет Фэйхуна в заложники и требует от Вон Кхэйина помощи в поимке Железной Обезьяны.

Сюжет разворачивается вокруг борьбы с новым губернатором Янькуном, который пришел к власти и стал угрозой для местных жителей. Основные герои объединяются для борьбы с ним и его приспешниками. В финале они успешно освобождают Фэйхуна и побеждают злодеев, после чего надеются на лучшее будущее для своего города.

Суслик готовится к зиме и собирает горох в поле. Он встречает своего друга Хому. Пока они разговаривают, воробей склёвывает весь собранный Сусликом горох.

В Детройте Аксель Фоули планирует арестовать банду угонщиков автомобилей, но его начальник, инспектор Дж. Дуглас Тодд, оказывается убит лидером группы преступников. Расследуя улики, Аксель узнает, что они указывают на тематический парк «Мир чудес» в Беверли-Хиллз.

Прибыв в Беверли-Хиллз, Аксель воссоединяется со своим другом Билли Роузвудом и знакомится с Джоном Флинтом. В парке он знакомится с Дженис Перкинс и подвергается нападению охраны. Аксель выясняет, что глава службы безопасности парка, ДеВальд, является убийцей Тодда, а также узнает о сети контрафактной продукции, использующей «Мир чудес» в качестве прикрытия.

Акселя обвиняют в убийстве «дяди Дэйва» Торнтона, владельца парка. Чтобы доказать свою невиновность, Аксель штурмует парк с помощью Роузвуда и Флинта. В перестрелке гибнут приспешники ДеВальда, и Аксель убивает ДеВальда, отомстив за смерть Тодда. Агент Фулбрайт раскрывает свою причастность к фальшивомонетчикам, и Аксель смертельно ранит его.

Однажды, в канун Нового года, Дед Мороз узнаёт о существовании лета, о котором он ничего не знает. После расспросов детей на утреннике, он так и не понимает, что такое лето. Зимой он мучается от незнания, ему снятся кошмары, и он решает увидеть лето своими глазами. Приехав в город, Деду Морозу становится плохо от жары. Дети кормят его мороженым и показывают летнюю природу. Увидев лес, траву, бабочек и лягушек, Дед Мороз дарит детям мороженое и улетает на воздушном шаре к себе на север.