Во времена правления династии Мин евнухи фактически контролируют Китай. Чжао Хуайань, мастер меча, убивает главу Восточной палаты, евнуха Вань Юйлоу, спасая преследуемых чиновников, и становится мишенью Юй Хуатяня, главы Западной палаты, также евнуха. Хуайань и его соратники скрываются в пустыне, в гостинице под названием Врата Дракона, где встречают разных людей: воительницу Лин Яньцю, придворную Су Хуэйжун, татарскую принцессу Булуду, бандитов и агентов Западной палаты. Юй Хуатянь выслеживает беглецов, что приводит к финальной схватке в Золотом городе, полном сокровищ. В преддверии бури в гостинице собираются охотники за сокровищами Золотого города. Каждые 60 лет открывается таинственный Золотой город в пустыне, и накануне этого события в ближайшей гостинице собираются охотники за наживой.

Во время Второй мировой войны, русская девушка Ольга, угнанная нацистами в Германию, работает стрелочницей на железнодорожной станции. Каждый день она видит проходящие составы с пленными. Однажды она замечает эшелон, в котором находятся советские солдаты, идущие на верную смерть. Она решает помочь им, переводя стрелки и направляя поезд в обход. Ей удается спасти многих от гибели, но сама она попадает под подозрение.