Уилл Грэм, специальный агент ФБР, обладает уникальным даром понимать ход мыслей серийных убийц, что делает его ценным сотрудником в отделе расследований. Когда появляется особо жестокий и изощренный маньяк, даже Уилл заходит в тупик. Он обращается за помощью к известному психиатру, доктору Ганнибалу Лектеру, не подозревая о его темных наклонностях. Лектер становится консультантом Грэма, помогая ему справиться с психологической травмой, но параллельно ведет свою игру, искусно манипулируя агентами ФБР, чтобы совершать убийства и отводить от себя подозрения.

Агент правительственной службы по имени Скотт привлекается Секретной службой к расследованию похищения Лауры Ньютон, дочери высокопоставленного чиновника. После нескольких дней поисков, служба прекращает их, сообщив о её гибели. Однако, Скотт, вопреки приказам и помехам, продолжает поиски и находит девушку в Дубае. Ему поручают найти пропавшую студентку Лору Ньютон, дочь влиятельного политика и кандидата в президенты США.