В Чикаго разворачивается вражда между чикагской и вьетнамской мафиозными группировками. Лидер чикагской группировки совершает убийство в попытке переделить власть. Свидетелем этого становится молодой китайский студент-гуманитарий Джейк Ло, чьи родители погибли во время событий на площади Тяньаньмэнь. Он становится нежелательным свидетелем, и гангстеры стремятся его уничтожить.

Сюжет развивается, показывая, что студент владеет боевыми искусствами и способен за себя постоять. Ему помогает честный чикагский полицейский Мак Райан, который напоминает Джейку его умершего отца, и которому он может доверять. Также появляется Карла Уайтерс, к которой Джейк испытывает симпатию. Вместе они пытаются уничтожить бандитов и распутать таинственные дела.

В собачьем раю Аннабелль рассказывает щенкам-ангелам историю одного Рождества. Праздник в кафе "Укус блохи" омрачают Карфейс и Киллер, укравшие подарки с помощью волшебного свистка. Чарли и Итчи отправляются за ними, узнав о зловещем плане Беладонны, которая хочет натравить всех домашних собак на хозяев, используя огромный свисток.

Чтобы помешать злодейке, друзья решают перевоспитать Карфейса. С помощью ангельского жетона, Чарли устраивает для Карфейса представление с тремя духами Рождества. Дух прошлого показывает щенку, как его выгнали из дома в Рождество. Дух настоящего демонстрирует любовь Киллера и больного щенка Тимми, которому нужны деньги на операцию. Дух будущего показывает печальную судьбу души Карфейса.

Беладонна запускает свисток на Алькатрасе. Карфейс, тронутый увиденным, решает помешать ей и ломает свисток. Аннабелль побеждает Беладонну. Карфейс возвращает подарки и жертвует деньги на операцию для Тимми, после чего едет к маме. В конце истории Аннабель поздравляет всех с Рождеством.