В 1862 году молодой капитан кавалерии Джорджо Баккетти влюбляется в замужнюю женщину по имени Клара. Однако его переводят в другой гарнизон, где он сталкивается с Фоской, кузиной коменданта. Фоска, больная и внешне непривлекательная, испытывает к Джорджо одержимую страсть, которая становится для него настоящим испытанием. Чтобы избавиться от ее любви, Джорджо должен научиться любить ее в ответ, несмотря на ее физические недостатки и страдания.
Студентка Хана влюбляется в юношу-оборотня, и у них рождаются дочь Юки и сын Амэ. После смерти отца, Хана вынуждена в одиночку воспитывать детей, скрывая их волчью сущность от посторонних. Семья переезжает в сельскую местность, где Хана надеется дать детям возможность расти, не опасаясь посторонних глаз.
По мере взросления, дети начинают проявлять разные стороны своей натуры: Юки тянется к людям и решает остаться человеком, а Амэ сближается с дикой природой и выбирает путь волка. В конце концов, Амэ уходит в лес, чтобы занять место старого лиса и стать хранителем леса. Юки показывает свою волчью сторону однокласснику Сохэю, но тот обещает сохранить её секрет.
В фильме рассказывается о безжалостном магнате и коллекционере трофеев Джоне Мадеке, который отправляется в пустыню Мохаве на охоту. Он подкупает местного шерифа, чтобы тот разрешил ему охотиться на исчезающую снежную овцу, и нанимает молодого следопыта Бена в качестве гида. Однако охота оборачивается трагедией, когда Мадек случайно убивает старого золотоискателя. Вместо того чтобы сообщить о происшествии, он шантажирует Бена и заставляет его скрыть преступление.
Мадек лишает Бена одежды и отправляет его в пустыню, уверенный, что тот не выживет. Бен, однако, находит укрытие и ресурсы для выживания. Он использует карту сокровищ, чтобы найти воду и оружие, что позволяет ему противостоять Мадеку. В конечном итоге Бен возвращается в город, где происходит финальная конфронтация с Мадеком, которая заканчивается его смертью. Сюжет подчеркивает борьбу за выживание и моральные дилеммы, с которыми сталкиваются герои в экстремальных условиях.
После развода Эмма Мориарти с 12-летним сыном переезжает в небольшой городок в Аризоне. Она начинает новую жизнь, тренируя верховую езду на небольшом ранчо. Вскоре она заводит дружбу с местным фармацевтом Мерфи Джонсом, уважаемым и солидным мужчиной. Между ними возникают чувства, но Эмма не уверена, сможет ли принять любовь Мерфи. Фильм рассказывает о мужественной разведенной женщине, начинающей все заново.