В начале 90-х на пост дежурного поступает звонок о жутком убийстве. Преступники придали злодеянию мистический оттенок, представив его как дело рук вампира, обескровившего молодого кооператора Михаила. Расследование поручено лейтенанту милиции Андрею Сетахову и эксперту-криминалисту Марии, в сердцах которых закрадываются сомнения и страх. По мере продвижения в расследовании им открывается ужасающая правда.

В другом сюжете Иван Королёв, сотрудник спецотдела под руководством Нины Петровой, расследует диверсию в научной лаборатории. После гибели Петровой, Королёв переходит в команду губернатора Сковской области, где сталкивается с коррупцией и противостоянием властных структур. Ему помогают бывшие коллеги из спецотдела, Виктор Фадеев и Юля Харламова. Королёв вступает в опасную игру, где ему приходится балансировать между интересами губернатора и коррумпированных чиновников.

В 1918 году в Японии юный Дзиро Хорикоси мечтает стать пилотом, но из-за близорукости понимает, что не сможет летать. Во сне он встречает авиаконструктора Капрони, который убеждает его создавать самолёты.

Спустя пять лет, во время землетрясения Канто, Дзиро, будучи студентом, спасает девочку Наоко. В 1929 году, работая на Mitsubishi, он отправляется в Германию, где видит конструктора Юнкерса и осознаёт, что красота самолётов может быть использована для разрушения.

Весной 1932 года Дзиро встречает Наоко на горном курорте. Они обручаются, но Наоко откладывает свадьбу из-за туберкулёза. Их счастье омрачается её болезнью, и она уходит в санаторий, чтобы умереть. Дзиро чувствует её уход во время испытаний нового самолёта. В конце Дзиро сожалеет, что его работа стала орудием разрушения.