Лоуренс Джеймисон — опытный мошенник, работающий на французской Ривьере, где он обманывает богатых дам, выдавая себя за аристократов. Его спокойное существование нарушает Фредди Бенсон, самодовольный американец, который также занимается мошенничеством, но в меньших масштабах. Лоуренс обеспокоен конкуренцией и пытается избавиться от Фредди, подкупая полицию, чтобы тот покинул город под угрозой ареста.

Однако Фредди догадывается о плане Лоуренса и приходит к нему с просьбой обучить его искусству мошенничества. Лоуренс соглашается взять его в ученики, но вскоре между ними возникает конфликт из-за распределения прибыли. Чтобы решить, кто из них должен покинуть город, они заключают пари: тот, кто первым обманет богатую американку на 50 тысяч долларов, останется.

Их жертвой становится Джанет Колгейт, которая оказывается не простой дамой, а опытной мошенницей. Она успешно обманывает обоих и уходит с деньгами. В конце фильма Джанет возвращается к Лоуренсу и Фредди под новым именем и предлагает им сотрудничество в более крупном мошенничестве.

Действие происходит в будущем, в Токио, где среди людей начинают появляться особые существа с сверхспособностями, называемые "пробудившимися". Эти люди становятся объектом преследования со стороны тайной организации Кастос, которая считает их угрозой для общества и стремится уничтожить. Главный герой, Куон, обладающий уникальными способностями и живущий более тысячи лет, решает объединить пробудившихся и защитить их от Кастоса.

Куон сталкивается с различными испытаниями и врагами, включая Гэндзи Камисиро, главу Кастоса, который сам является пробудившимся и жаждет власти. В ходе событий Куон и его друзья, обладающие уникальными силами, борются за выживание и свободу, стремясь создать новый мир для пробудившихся. В финале истории Куон жертвует своим бессмертием ради спасения своих товарищей и окончательной победы над врагами.