В 1942 году, в оккупированной немецкими войсками Белоруссии, происходит взрыв поезда, после которого арестовывают четверых путевых обходчиков. Троих из них казнят, а четвертого, Сущеню, по непонятным причинам отпускают. Это вызывает подозрения у местных жителей, которые начинают считать его предателем.

Два партизана, Буров и Войтик, решают расправиться с Сущеней и уводят его в лес. Однако на месте казни они попадают в засаду, устроенную немцами, которые использовали Сущеню как наживку. Буров получает тяжелое ранение, и Сущеня, несмотря на опасность, тащит его к партизанам.

Сущеня отказывается от сотрудничества с немцами и выражает сомнения в своей невиновности, даже его жена начинает подозревать его. На следующий день Буров умирает, и Сущеня продолжает нести его тело. В тумане они должны перейти шоссе, но Войтика замечают и убивают.

В конце концов, Сущеня остается один с телами Бурова и Войтика и достает пистолет из шинели Бурова. Туман скрывает происходящее, и раздается выстрел.

В середине 70-х годов в США Американская баскетбольная ассоциация была на грани упразднения, и лишь четыре команды могли перейти в Национальную баскетбольную ассоциацию. Одна из самых слабых команд, «Флинт Тропикс», находилась на последнем месте, и её владелец и играющий тренер, Джеки Мун, не терял надежды на спасение. Он решает поднять свою команду до четвёртого места в таблице, что дало бы им шанс попасть в НБА.

Джеки разрабатывает авантюрный план, который включает в себя привлечение бывшей звезды и вдохновение своих игроков. В процессе он придумывает необычные игровые приемы, которые шокируют зрителей и судей. Одним из таких моментов становится аллей-уп, который он выполняет после потери сознания и разговора с покойной матерью. Это событие объединяет команду и приводит к неожиданной победе над «Сан-Антонио Спёрс».