Такаси Нацумэ, радуясь первому снегу, в одиночестве гуляет по городу и не замечает, как наступает темнота. Ёкай Мадара, обычно сопровождающий Нацумэ, в обличье кота, остаётся дома. Встретив заблудившегося духа, Нацумэ решает ему помочь, что приводит к неожиданным последствиям и встречам. В ходе своих приключений, Нацумэ сталкивается с различными ёкаями, узнает об их историях и мотивациях, а также глубже понимает связь между миром людей и духов. Он узнает больше о своей бабушке Рэйко и её взаимодействиях с духами, а также укрепляет свою связь с Мадарой, несмотря на их частые споры. Помогая духам, Нацумэ не только возвращает им имена, но и учится сочувствию и пониманию, осознавая, что между людьми и ёкаями не всегда существует непреодолимая пропасть.

Хуан и Наталия, переезжают с двумя детьми в мексиканскую глушь в надежде на новую жизнь. Семья сталкивается с проблемами адаптации к сельской жизни, в то время как Хуан борется с внутренними демонами и пристрастиями. В их жизни появляются новые знакомые, в частности, Седьмой, бывший вор, который приводит Хуана в клуб анонимных алкоголиков.

Сюжет перемежается сценами, не связанными напрямую с основной линией, например, появлением рогатого дьявола и эпизодами из прошлой жизни пары. Во флешбэке Хуан и Наталия посещают сауну во Франции, где Наталия вступает в сексуальную связь с другим мужчиной на глазах у Хуана. Разлад между супругами нарастает, и Хуан, застав Седьмого за кражей, получает огнестрельное ранение. После этого Седьмой сходит с ума и кончает жизнь самоубийством.

Фильм исследует темы столкновения города и деревни, консерватизма и свободомыслия, а также внутренние конфликты и переживания героев.

История об отношениях двух молодых людей, которые встретились сразу после колледжа. Желание реализовать себя в жизни помешало им быть вместе. «О, эта сумасшедшая молодежь! О, эти безумные мечты, надежды, веселье, путешествия, свобода, дружба и любовь!». В этом водовороте оказались два главных героя.