В городе проходит турнир по киберспорту, где команда «Грандмастерс» (Вампир, Док, Комар, Длинный и Ян) одерживает победу, а Рита занимает второе место в автогонках, Максим побеждает в файтинге. Виктор Покровский, президент компании «ВИРТУС», дарит им диски с новой игрой, которые оказываются прототипами научной разработки.

После запуска дисков, геймеры получают способности, соответствующие их игровым навыкам: члены команды «Грандмастерс» становятся мастерами оружия, Рита — профессиональным водителем, а Макс — экспертом в боевых искусствах. Максим вступает в конфликт с людьми Важи, брата преступного авторитета Хызыра, и побеждает их. Его похищают, но команда Вампира спасает его, уничтожив боевиков и самого Хызыра. Максим отказывается присоединиться к команде.

Спустя месяц, Док предлагает ограбить преступный синдикат Матвея, но план срывается, и им приходится убить бандитов. Риту похищает полковник ФСБ Лебедев, который шантажом заставляет их работать на спецслужбы, устраняя бандитов. Вскоре Вампир понимает, что они работают на преступников, а не на спецслужбы. Док убивает бизнесмена Зарицына, несмотря на протесты Вампира. Во время побега Рита и Длинный получают ранения, и Длинный умирает на базе Лебедева.

В 1942 году на Кавказских Минеральных Водах фашисты уничтожают еврейское население. Вадька, тринадцатилетний подросток, сын гречанки и русского, растет на улице, пока его отец находится в лагере по ложному доносу.