В Новой Англии, в сиротском приюте Сент-Клауд, доктор Ларч руководит учреждением, где также принимают роды и делают аборты. Гомер Уэллс, выросший в приюте, учится у Ларча акушерству и гинекологии. Однажды в приют приезжает пара, Кэнди и Уолли, чтобы сделать аборт. Гомер сближается с ними и уезжает работать на их ферму, где выращивают яблоки и производят сидр. Там он знакомится с сезонными рабочими, включая Артура Роуза и его дочь Рози. Гомер узнаёт, что Рози стала жертвой инцеста и помогает ей сделать аборт. Уолли уходит на войну, и Гомер сближается с Кэнди. После возвращения Уолли с войны парализованным, Кэнди решает остаться с ним. В финале, Гомер узнаёт о смерти доктора Ларча и возвращается в приют Сент-Клауд, чтобы возглавить его.